Der Neue Finanzberater E-Magazin

Das Magazin für Berater und Vermittler von Finanz- und Versicherungsprodukten

Sechste Ausgabe – 02/2017

  • Wie man Nachhaltigkeit erlebbar macht. Anlegern fehlt oft der konkrete Bezug der Produkte zu einem nachhaltigeren Leben.
  • Welche Finanzberatung Sinn ergibt. Studie zu den Wünschen von Anlegern.
  • Was „aktive“ Robos anders machen. Vergleich der Anlagekonzepte von Robo-Advisors der zweiten Generation.
  • Chance Stiftungsberater. Warum sich der Schritt in die Stiftungsberatung lohnen kann und wie man Kunden findet.

© RicoK69

SPEZIAL 01/2017 Neue Geschäftsmodelle

SPEZIAL Neue Geschäftsmodelle
Welches Geschäftsmodell ist für Berater und Vermittler von Finanz- und Versicherungsprodukten das beste für die Zukunft? Neue, geplante und noch zu erwartende Regulierungen bieten für Finanzberater und Finanzvermittler Anlass genug, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Vieles spricht dafür, dass sich Provisionserlöse in Zukunft verringern werden, während der Aufwand für die Beratung steigen dürfte. FinTechs öffnen bestehende Wertschöpfungsketten und bauen neue, attraktive Kundenschnittstellen, um ein Stück des Finanzkuchens abzubekommen.

Selbst bei Sachversicherungen lohnt sich ein Gebührenmodell
Die Versicherungsmakler Bernd Krause, Holger Steiniger und Dirk-Oliver Gerdum sind der lebende Beweis dafür, dass Honorarmodelle in der Sachversicherung funktionieren können. Mittlerweile haben sie fast komplett von Courtagevergütung auf Honorar bzw. Servicegebühr umgestellt.

FALLSTUDIE: Als Versicherungsmakler die Zukunft sichern
Anhand einer Fallstudie beschreiben wir einen typischen Makler bzw. eine Maklerin, wie sie  zu Tausenden erfolgreich tätig sind. Werden sie so weiterarbeiten können wie bisher, oder müssen sie etwas ändern, um auch künftig auskömmlich zu verdienen? Wir stellen Lösungsvorschläge vor.

Warum Kunden vernetzte Spezialisten suchen
Die Spezialisierung auf eine bestimmte Zielgruppe, deren Bedürfnisse man im Laufe der Zeit immer besser verstehen lernt, ist ein Erfolgsmodell. Beispiel: Apotheker und Zahnärzte.

Nachhaltiges Vorbild als Berater
Wer nachhaltig arbeitet, hat mehr Argumente für Ökofinanzanlagen

Wie man Geld für das Gemeinwohl einsetzt
Anregungen für Finanzberater von Christian Felber, dem Erfinder der „Gemeinwohl-Ökonomie“.

Kongressmesse „Der Neue Finanzberater“

Angesichts drängender Herausforderungen wie Regulierung, Vergütung, Digitalisierung, neue Produkte und demographischer Wandel befindet sich die Branche im Wandel. Die „Kongressmesse Der Neue Finanzberater“ (KDNF) begleitet und unterstützt diese Entwicklung und steht für unabhängige, kundenfokussierte Finanzberatung, digitale Prozesse und neue Geschäftsmodelle für Vermittler.

Datum: 17. November 2017
Ort: Congress Center Messe Frankfurt, Frankfurt am Main

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